Павел Волков бросил адвокатскую практику, но от прошлого не уйти: огненный маг убивает людей, а полиция раскачивается по бумажкам. Волков берётся искать убийцу сам — с револьвером, даром тёмного зрения и неожиданной силой, что просыпается в нём в час нужды. Подруга Вика не отступает ни на шаг, даже когда по ним открывают магический обстрел в гостиничном номере.

Следы ведут к заброшенному хутору в болотах, где скрывается отчисленный из университета мага барон Низов — колдун, восстановивший запрещённый талант и собирающий тёмную энергию чужих смертей. Волкову предстоит выйти на бой с тем, кого официально не существует, и разобраться, как далеко зашла его собственная связь с магией ночи.