Рон просыпается в чужом теле. Его руки размазали по стене кровь чужого человека, а в голове эхом отдаётся голос существа, которое он не приглашал. Зол Ло — имя, что пугает целые королевства — оказался заперт внутри тринадцатилетнего конюха, и теперь два сознания делят одну оболочку. Мальчишка, который вчера ломал кулаками камень на окраине, сегодня просыпается втянутым в кровавую резню, которую устроил его невидимый пассажир. Мать стоит у стены, скованная магией, и смотрит на сына глазами, полными ужаса — она не знает, кто сейчас говорит из её ребёнка.

Рон вырос в нищете, привык получать меньше других за ту же работу и молча терпеть презрение слуг лорда. Он верил, что упорство вытянет его и мать из этой жизни, что затвердевшие кулаки и рассветные тренировки откроют путь к охоте на монстров и нормальному жалованию. Эта вера делала его сильным, но и уязвимым — он не умеет просить помощь у людей, не привык доверять чужим силам, не знает, как уступить контроль хоть на мгновение. Зол Ло чувствует это упрямство, презирает его, но и зависит от него: без согласия хозяина тела демон не может развернуться в полную силу, а смерть мальчишки утащит за собой и пленённое существо. Их связь — не союз, а осада изнутри, где каждый боится моргнуть первым....