Майор Беридзе потребовал ответов о бойне во дворе многоэтажки, где погибли наёмники Загирова, и появились демоны. Денис сидел в кабинете офицера, глядя в окно на военную технику, и отмалчивался. Его футболка зияла дырой на животе — след от магического удара, который он почему-то пережил. Девушка Олеся уже дала показания, военные заподозрили его причастность к призыву существ, а сам он помнил лишь обрывки: опустошил магазин, шёл к врагу, потом темнота. Теперь майор предлагал выбор — примкнуть к восставшей армии или стать врагом для всех. Денис отказался, забрал Олесю и ушёл, но понимал: человека с его талантом в покое не оставят.

На улицах Северного района шла война. Бронетранспортёры блокировали перекрёстки, солдаты рылись в мешках с песком, откуда-то вдалеке доносилась стрельба. Денис и Олеся пробирались через дворы, попали под обстрел казачьего отряда в чёрной форме, спрятались в почтовом отделении. Демоны снова откликнулись на его зов — чёрные существа с бычьими мордами и щупальцами — и остановили наступление. Магия истощала: жар в висках, рябь в глазах, слабость в коленях. Но когда погиб последний казак, а броневик противника отступил, Денис осознал главное: его способность уже не тайна, и каждый новый призыв делает его заметнее для тех, кто охотится на посредников....