Ил и Герда возвращаются в разрушенную Россию после долгой езды по Европе. Она мечтает о доме, корове и огороде где-то за Уралом, он — не представляет себя в роли фермера, но обещает попробовать. Планы рушатся, когда на границе с Латвией на них нападает отчаявшийся мужичок с тремя патронами в пистолете. Герда получает перелом рёбер, а нападавший скрывается.

Ил ловит его, узнаёт, что тот — наводчик банды, грабившей караваны местного властителя Пифагора. Теперь у Ила заложник, на которого объявлена награда, и шанс разжиться топливом и припасами для пути вглубь страны. Но дороги размыты осенними дождями, машина постоянно застревает, а вокруг — мародёры, зомби и людоедские секты, овладевшие мёртвыми городами. Ил привык действовать кулаками и автоматом, но теперь везёт с собой раненую женщину, бесполезного пленника и обещание, которое не знает, как выполнить.