Эскобар умер в Небесном Гроте. Ему сожгли душу за гибель полумиллиона людей, хотя он лишь пнул столб от скуки, а катастрофу устроил другой. Перед смертью он успел насолить судье, лишившему его матери воли и заточившему её в ледяную тюрьму. Потом пришёл барабанщик, замедлил время, и Эскобар сам наскочил на меч, чтобы сохранить искру. Теперь он открыл глаза в Аде, в грязи, среди слизней и чёрных бабочек. Надзиратель, угрожавший ему, отправил его в кассету, откуда не возвращаются. Эскобар не знает, почему у него жёлтые глаза, почему от запаха его крови Демоны замирают, и почему внутри его души уже бьётся чужой Дух. Он знает только одно: мама дрожит на льду, и он должен выбраться.

Эскобар привык к боли. С шести лет каждые полгода он засыпал в Раю и просыпался в местах, где его рвали волки, топтали мамонты, кишели змеи. Его тело мутировало рано — Тело Куклы, девятое по силе в мире, склеивало кости и залечивало раны за ночь. Но мутация не дала ему ни друзей, ни силы в обществе, где всё решают Духи, а он не мог пробудить ни одного. Он вырос полудемоном среди Небесных, которых ненавидел, и рядом со смертной Святой, которую обожал. Теперь, став полноправным Демоном, он чувствует, как кровь демонической линии разжигает ярость — она вспыхивает чаще, контроль даётся труднее. Он умеет ждать, но ненавидит ждать напрасно....