Тимон очнулся на каменном алтаре с ножом в сердце и чужими воспоминаниями в голове. Ещё минуту назад он был человеком, случайно попавшим в сон великого мага, а теперь — зеленокожий гоблин в подземелье, заваленном трупами. Рядом лежал связанный орк, за дверью рычала нежить, а в черепе звенели чужие знания: магия, которой он никогда не учился, и голос Иллариона Шторма, заточённого в каменном мешке уже три тысячи лет. Демоноподобный эльф предложил сделку — свободу в обмен на спасение, авансом подарив почти бесконечный запас маны и тело, которое ещё не успело остыть. Тимон не знал, хуже ли быть мёртвым, чем быть гоблином, но выбирать ему не дали.

Орк по имени Мал оказался единственным, кто знал имя этого тела и его привычки, и единственным, кто не пытался его съесть. Вместе они выбрались из склепа, перебили пару некромантов и наблюдали, как их мир рушится. Светлолесье, некогда великое царство высоких эльфов, превратилось в выжженные руины, где бродят орды мертвецов под командованием личей. Союз рас, созданный для борьбы с нежитью, сам кровоточит изнутри — короли продают подданных за обещание бессмертия, а выжившие эльфы медленно умирают от Увядания, лишившись своего Кристалла Дня. Тимон, привыкший к электричеству и паровым машинам, теперь черпает силу из иного источника и понимает, что знания его старого мира здесь стоят не меньше, чем магия....