Ник — призрачный наблюдатель из другого мира, чьё тело состоит из нанитов и имплантатов. Он привязан к юному Чи Хону, чей разрушенный наркотиком мозг обречён: без постоянного яда парень не доживёт и до тринадцати лет. Пока Ник ищет следы похищенного сына среди киборгов-захватчиков, им приходится играть по чужим правилам: имперские интриги, демонические феромоны, внезапное назначение Чи Хона судьёй.

Но когда взрыв термоядерной бомбы стирает Небесный Город с лица земли, становится ясно — враг уже не просто угроза, а катастрофа, способная повториться в любой точке мира. Ник вынужден бросить вызов тому, кто держит его сына в заложниках, не зная, успеет ли найти базу киборгов раньше, чем следующий город превратится в радиоактивный пепел.