Максим Воронцов убил предателя, захватил остров и вступил в Пятиглавый Орёл — но победа обернулась ловушкой. Камни Краста, дающие ему власть над временем, нельзя отнять силой: их можно получить только по доброй воле или хитростью. А хитрее Максима оказался Игнат Морозов — тихий художник, который принёс в жертву сотни людей ради эксперимента и чуть не удушил князя прямо на балу.

Пожиратель Времени предупредил: он сам помогал Морозову, потому что тот сумел задать правильный вопрос. Теперь Морозов знает, как пробудить свой Камень, и охотится за тем, что позволит отобрать у Воронцова всё. Максим рвётся в Академию, чтобы опередить врага — но каждый цикл может стать последним, а предатель в его команде уже действовал за спиной.