Михаил Фёдорович — последний из Романовых, но в его жилах течёт кровь иного: первый царь династии, Красный Медведь, вселился в тело юного потомка, чтобы спасти раздробленную Империю. Тысяча лет забвения стёрла знания о настоящей силе — лимитерах, сдерживающих потенциал плоти и духа. Моржовы грабят деревни, Лазаревы прячутся за стенами усадьбы, а бывшие подданные царя превратились в крепостных, готовых склониться перед любым хозяином. Медведь ломает первый лимитер в драке с насильником, подчиняет души магов кровной клятвой и находит древнего союзника в пещере под скалой.

Но главная ставка — не местные разборки. Царь намерен воссоздать Империю, начав с города Сочи, где Совет родов держит власть, а морские чудовища ждут за дамбой. Пока враги думают, что перед ними обычный мятежный пустышка, Михаил готовит подкоп под плотину и вспоминает, как править землёй, которую все считали утраченной навсегда.