Лундийские послы потребовали от Сержа золота, оружия и преференций в обмен на нейтралитет, который их страна никогда не соблюдала. Он ответил им конвертом с картой ракетных ударов по лундийским городам и досье на их короля — дипломатия по-гравиански, где прав тот, у кого ружьё калибром побольше. Так устроена теперь его жизнь: король Гравии — бывшей колонии, которую он превратил в бастион технологий Древних и нового порядка, где эльфийская герцогиня носит ситцевые платья и сажает Древо Жизни в оранжерее, а он сам подписывает счета на пересадку деревьев и одновременно решает, сколько полков выставить против Крата.

Крат держит Зунландию железной рукой, но эта рука трясётся. Четыре заговора за месяц, повешенные на площадях, сожжённые амбары — генерал превратился в диктатора, которого ненавидит собственная армия. Его правую руку Мердозу, главу Тайной Стражи, Серж давно купил, и теперь лучшие враги Крата — сломанные пытками офицеры — оживают в орсодских госпиталях, готовые служить Гравии. Но равновесие хрупко: на Диком Поле пропадают эвакуационные команды, следы обрываются в пустых деревнях, а в Арзун к Крату явился архимаг чёрного ордена с предложением, от которого невозможно отказаться без последствий. Теократия или дуократия — выбор, где оба варианта ведут в тупик....