Граф Дагар потребовал от Ярослава полного уничтожения следов мятежа. Офицер должен был прочесать разрушенный дворец мёртвого короля, сжечь архивы древнего культа и убедиться, что никто из врагов не выжил. Ярослав выполнил приказ, но в пустых покоях нашёл лишь выгоревшее пятно там, где стояла машина, воскресившая бога. Обломки исчезли, а с ними — последняя надежда разоблачить заговорщиков. Он похоронил павших союзников с воинскими почестями, налил коньяка на могилу предательницы, которую когда-то любил, и уехал вслед за графом в столицу, где Дагара ждали совсем другие битвы.

В Аннаполисе враги оказались не чужеземцами, а собственными согражданами. Герцог Турвиль добивался отставки Дагара, его сын Рон привёз в город обломки украденной машины, а в тавернах тёмного квартала жрецы торговали поддельными свитками. Ярослав, ставший капитаном Внутренней стражи, выследил одного из них — высокого загорелого мужчину, который вёл переговоры с денщиком Рона. Разговор закончился пожаром, пятью трупами и горстью нечитаемых свитков, которые Ярослав передал графу, а тот упрятал их в сейф до лучших времён. Дагар занял пост министра, но Совет регентов отобрал у него армию, а император оказался пятнадцатилетним мальчиком, который боялся собственной тени....