Андрей Покровский возвращался с боя, считая потери, когда его фамильяр Люмьер упал — не от демонической скверны, а от магического яда, выпущенного той, кого он минутой раньше вытащил из-под обломков. Мария Харитонова улыбалась ему тогда в благодарность, а теперь строила из себя жертву. Разорвать пакт оказалось единственным способом уберечь духа от полного уничтожения. Камешек, в который превратился Люмьер, Андрей спрятал во внутренний отсек доспеха, а сам полетел вымещать накопившуюся ярость — уже не как граф, спасающий гражданских, а как охотник, подставивший себя под удар.

Он привык быть двумя людьми сразу: светлым рыцарем на публике и тенью, которая решает проблемы методами, не выдерживающими света. Эта двойственность давно стала привычкой, но неудобством. Каждый раз, выбирая между честью рода и эффективностью, он терял что-то из себя настоящего. Демонологи, захватившие Копья Титанов, требовали освобождения некоей Ноктюрн — и Андрей понимал, что империя не пойдёт на уступки, а значит, разлом рухнет вместе с людьми по ту сторону. Помочь ему мешает собственная маска: слишком много свидетелей знают графа Покровского, слишком мало — кем он был до этого тела....