Михаил Хвостовский прибирал костюмерную в Тверском театре, куда труппа только что переехала после долгих лет скитаний по чужим стенам. Среди тряпок и трухлявого реквизита он нашёл старую маску — Труффальдино, узнал её по лекциям из театралки, надел из любопытства и зачитал «Онегина». Маска прилипла к коже, а в воздухе распахнулся портал в другой мир: долину с руинами, где два гигантских чудовища дрались насмерть. Миша увидел, как победитель швырнул в него скелет в маске, а потом протянул коготь сквозь пролом в пространство. Из раны на пальце монстра выпало маленькое отродье, и проход захлопнулся, оставив хищника в Твери.

Теперь Михаил — обладатель осколка маски Труффальдино, и тот неотъемлемо сросся с его лицом. Главный режиссёр Артемий Викторович оказался одним из тех, кто носит подобные осколки: его Панталоне даёт силу, а театр, выстроенный предками из параллельного мира, служит энергостанцией для порталов. Эмоции зрителей открывают проходы туда, где когда-то жили люди, а теперь властвуют хутхэны — разумные демоны, погубившие цивилизацию. Собирая остатки масок в бою, потомки спасшихся мечтают вернуться и отвоевать родину. Миша не искал этой войны, но маска признала его кровь, а значит, он втянут....