Гамбург, 1870-е. Шестнадцатилетняя Зоя Собакина, ученица русского монастыря-шпионской школы, прибывает в город под чужим именем с первым серьёзным заданием: встретить курьера с деньгами для подготовки диверсии против британского линкора «Альбион». Но на аэровокзале она обнаруживает засаду агентов Интеллидженс Сервис — старуху в шуте, громил в чёрных сюртуках, кривоногого следака.

Провал. Курьер обречён, связь с центром потеряна, а сама Зоя после побега оказывается одна в чужом городе без помощников и с ограниченными средствами. Теперь ей предстоит не просто выжить, а самостоятельно создать из ничего подпольную ячейку, чтобы всё-таки добраться до корабля — флагмана империи, охраняемого старой герцогиней с механическими стражами и армией преданных агентов.