Старый чекист Давыдов, переселившийся в тело двадцатилетнего студента, продолжает охоту на предателя Трофимова и его сеть. Но новое дело требует хитрости, а не силы: чтобы подобраться к оружейному барону Никитину, маскирующемуся под фамилией Михеев, Давыдов вынужден стать приманкой самому. Он разыгрывает из себя питерского перевозчика, подсаживает на крючок младшего брата убитого бандита Рахманова и проникает в закрытый круг чиновников и криминала, где виски льётся рекой, а предательство — валютой.

Каждый разговор — двойная игра: убедить врага, что перед ним пустой молодняк, и убедить союзника, что мщение за брата — его собственная идея. Но чем глубже Давыдов погружается в схемы с гуманитаркой и тайные склады, тем опаснее становится маска. Ведь тело помнит молодёжный сленг, а вот рефлексы чекиста выдают себя в самый неподходящий момент.