Ротмистр Стилет — офицер тайной полиции, чьи методы работы давно перешли границы дозволенного. Вместе с тремя единомышленниками он истребляет террористов без суда и следствия: бесшумно, быстро, беспощадно. Ночная операция против бомбистов, готовящих покушение на вице-губернатора, вроде бы прошла безупречно. Но среди убитых оказался сын влиятельного князя Мереяславского — камергера двора, человека с прочными связями в столице.

Теперь в губернию мчится отец-мститель, а местные недоброжелатели готовы выдать Стилету и его людям имена и адреса. Спасти группу может лишь загадочный граф Черепанов — бритоголовый чужак с чётками из серебряных черепов, который предлагает стать их новым покровителем. Но его защита имеет цену, а враги, о которых он предупреждает, настолько могущественны, что даже он боится называть их вслух. Стилету предстоит выбрать: принять дары сомнительного спасителя или попытаться перехитрить врагов в одиночку — рискуя не только собственной жизнью, но и судьбами тех, кто прикрывает ему спину.