Максим просыпается в подвале с обручём на голове и ушатом ледяной воды за спиной. Старик с казачьими усами и тростью с орлиной головой требует назвать имя демона, а широкоплечий мужчина из тени напоминает, что пленник — внук. Пока похитители спорят, Максим соображает, что каменные стены, пентаграмма мелом на полу и кафедра с толстым фолиантом скорее напоминают декорации к фильму ужасов, чем допрос спецслужб. Но когда клирик храма Пресветлого войска начинает читать заклинания, а нательный крестик не оставляет на коже и следа, становится ясно: это не российская глубинка и не квест для туристов. Максим попал в тело чужого человека — и теперь должен убеждать инквизиторов, что он не демон, а всего лишь переселенец из другого мира.

Максиму девятнадцать, он учился на юриста и привык решать проблемы словами, а не кулаками. В родном мире у него загар, щетина и отношения, которые редко перерастают во что-то серьезное. Здесь же он оказался в теле Трофима — болезненно бледного дворянина с впалыми щеками и прозвищем Фонарик за слабейшую магию света. Род Титовых когда-то славился охотниками на нечисть, теперь же они — разорившиеся графы, которых император-вампир пригласил на отбор из вредности к бывшим врагам. Максим не верит в борьбу добра со злом, не умеет колдовать и не понимает, зачем ему жениться на представительнице расы, которую его семья называет упырями. Но выбора нет: отказ — измена, наказание — смерть, а единственный путь домой лежит через победу в турнире....