Ли Тэджун получил повышение и возглавил отдел разработок в корпорации «Биотех», но вместо покоя обрёл новых врагов. Бывшие коллеги пытались убить его при помощи тигра-мутанта, а теперь за спиной маячит могущественный Мун Во Иль — человек, который не привык проигрывать и готов ради мести пойти на любые жертвы. Тэджун владеет уникальным даром: ци-спирит позволяет ему подчинять мутантов без приборов управления.

Эта сила спасла ему жизнь, но каждое её проявление приближает опасную трансформацию собственного тела. Между долгом перед корпорацией, защитой беззащитных животных и личной выживаемостью Тэджун вынужден выбирать, на чьей стороне он — и какой ценой готов заплатить за право остаться человеком.