Кинг — трейсер, чьё тело стало пустотой, а магия способна рассеивать чужие заклинания в прах. Когда демоны вторглись в мир Ардэн, он неожиданно обрёл союзников среди самих врагов: демоницы Рике пришлось выбирать между верностью князьям преисподней и спасением тех, кого она считает своими. Но верхушка защитников мира отказывается принять помощь от порождений ада, предпочитая рисковать поражением.

Теперь Кингу предстоит создать собственную армию из отвергнутых — демонов-ренегатов, нелюдей из болотных земель и собственного отряда трейсеров, — чтобы открыть второй фронт против демонических князей. Пока его старый враг Фейк поглощает силы поверженных князей и становится почти богом, Кинг ищет способ остановить его, не дожидаясь, пока мир Ардэн рухнет в пучину. Война за выживание только началась, и в ней нет места ни бессмертным, ни нейтральным.