Андрею Строеву предъявили требование, от которого невозможно отвернуться. Тётка его жены, вдовствующая княгиня Коршунова, протянула ему дарственную на родовой дом — не из доброты, а из страха, что он знает правду о её роли в смерти отца. Андрей принял бумаги и дал ей два дня на сборы. Он не убивает безоружных, женщин и детей, но и забывать не умеет. Между тем поле боя у особняка ещё не остыло: сотня модифицированных бойцов клана Жёлтых Медведей лежит среди обломков, охотники из иного мира испарены взрывом бомбы, а разлом стянулся в нить и исчез. Победа далась дорого — четверо погибших, все маги выбиты из сил, и лишь чудо в виде имперских дронов, угнанных Таней, спасло остатки отряда от неминуемого уничтожения.

Противостояние с Медведями открыло Андрею неожиданную угрозу. Инженер, чьи таланты сделали клан Чёрного Пса сильнее, призналась: её бывший муж, модер, погибший среди врагов, передал клану секретную технологию усиления модификаций. Технология, рождённая из пробирки, украденной ею годами назад из закрытой лаборатории. Теперь фанатики силы из клана Жёлтых Медведей располагают образцами, полными которых им не достать, и непременно придут за тем, кто способен воспроизвести сыворотку. Инженер готова сдаться врагам, лишь бы спасти дочь. Андрей отказался отдавать её....