Эраст бежал из секты Кровавого корня, но лес оказался не убежищем — а новой школой выживания. Месяц среди хищных зверей закалил тело и пробудил странное чутьё: он стал чувствовать чужие взгляды своей кожей. В пещере, где скрывался от ночных тварей, в его руки попал бездыханный юноша — сын погибшего мастера, в сердце которого грызёт червь Инь.

Спасти его означало принять паразита в своё тело, стать заложником той же секты, что преследует его по пятам. Теперь в груди Эраста два червя, а за спиной — лес, полный зверей, что питаются силой павших. Единственный шанс — пробиться к людям, но дорога к городам трёх колец лежит через болота сотен трупов и гробницы, где мёртвые не хотят оставаться мёртвыми.