После масштабного кризиса, вызванного глобальным отключением электричества и остановкой пороха, мир резко изменился: большая часть населения превратилась в зомби, а выжившие стараются приспособиться к новым условиям жизни. Природа выживания стала жесткой и непредсказуемой, люди борются с угрозой нежити, которая теперь существует в виде стада изгоев, а остатки цивилизации пытаются сохранить остатки контроля и порядка. В этих условиях главная фигура оказывается в положении, когда вернуть прежнюю жизнь и человеческий контроль над собой практически невозможно, а ситуация усложняется сменой расы и приобретением новых, необычных способностей. Переход в новую форму изменяет его телесные и ментальные качества, а взаимодействие с окружающими существами – демонами – становится ключевой частью динамики повествования.

Появление изменений в теле и сознании героя сопровождается не только внешними переменами, но и сложными отношениями с другими персонажами, включая разных демоноподобных существ с разным уровнем силы и статуса. Неконтролируемые события и конфликты с высокоуровневыми демонами создают напряжённую атмосферу, провоцируя как открытые стычки, так и скрытые интриги. Отношения между персонажами осложняются неравенством и внутренними разногласиями, что приводит к конфликтам и насилию, нарушая хрупкое равновесие и порождая новые проблемы для главного героя....