Чёрная сфера в небе запустила Гонку Уровней — глобальную бойню, где люди, зомби и мутанты рвут друг друга ради места в топ-100. Андрей врывается в эту гонку с новой силой: его классовый навык эволюционировал, и теперь он контролирует не только свою кровь, но и чужую. Повелитель Крови поднимается в рейтинге, уничтожая армии зомби и мутантов, но каждый уровень даётся ценой предельного риска — в Африке он чуть не погиб, пробитый когтём гигантского стервятника. Пока Андрей лечится, его Демон-двойник обретает разум, вступает в Гонку и захватывает отделение кровавого культа, подставляя хозяина.

Репутация, выстроенная месяцами, рушится за часы. Андрей готовит ответную игру, но в Новосибирске обнаруживает нечто пострашнее: демоническое дерево, которое порождает рогатых мутантов и, возможно, дало свободу его Демону. Война за рейтинг перерастает в войну за контроль над самой природой силы Тёмной Сферы.