Найкрас убил телепата, разрушившего общину, но вернулся в логово хуже, чем покинул: новый вождь Маркус сверг Шети и Токаро, а самого Найкраса объявил врагом. Теперь бывшие союзники в кандалах, а он — изгой с подругой Халитой, корги Диром и протектором, сбежавшим от расправы. Четверо бродяг ищут в лесу отшельника, единственного, кто способен пробиться в захваченную общину и вытащить пленниц живыми. Но лес не пуст: здесь орудует оборотень, чья скорость смертельна даже для усиленного тела Найкраса.

В бою с ним он впервые вырвал энергию наружу — доспех, рывок, призрачный удар — и понял, что дар аугментации шире, чем казалось. Каждый новый скилл требует энергии, которой нет, и времени, которого нет ещё больше. А отшельник, если его найдут, может оказаться не спасителем, а тем, кто убивает без предупреждения.