Ааргх — это народ, живущий на северной окраине Империи, выделяющийся высоким ростом и значительной силой, но с трудом вписывающийся в городской уклад и социальные нормы больших центров. Среди них распространены кланы, где женщины вступают в особые союзы, неизменно связанные с тёмными силами. Главный персонаж, называемый Малышом, принадлежит именно этому народу и работает наёмником и телохранителем в приграничье, где напряжённая обстановка с постоянными конфликтами требует от него высокой бдительности и профессионализма. Его положение усложняется тем, что ааргхи обладают ограниченным выбором профессий и не склонны доверять окружающим, что ставит их в уязвимое положение в социальном плане.

Повествование разворачивается на фоне нарастающей угрозы в виде тайных убийств и загадочной контрабанды ведьм, о которой начинают говорить эльфы из соседних лесов. Вмешательство в дело разнородных сил — гномов, эльфов, представителей тайной полиции — усложняет обстановку и порождает недоверие между сторонами. Герою приходится не только противостоять физическим нападениям и ловушкам, но и решать, как взаимодействовать с этими группами, чтобы защитить своего хозяина и самого себя....